Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать. После гибели агента в одном из заданий Устюжанин понимает: кто-то из своих передаёт информацию врагу. Но вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознаёт: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи оказываются не менее опасны, чем вражеские агенты. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших, наводит на тревожные мысли.
