Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и берет его домой, дав кличку Стёпка. После отъезда родителей с мальчиком старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно привести помощь. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка решает разыскать Сережу, ведь мальчик, кажется, чувствует, что хочет сказать пес. Так начинается опасный путь через весь город, полный неожиданных встреч и испытаний.