Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг — прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, гости из столицы натыкаются на странные совпадения. Выясняется, что к преступлениям может иметь отношение призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Старинная легенда о нём передаётся из уст в уста уже сто лет, и теперь кажется, что призрак вернулся...