Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов подорвать подземные хранилища с химическим оружием.
