1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление – убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше осознаёт – ему противостоит не просто преступник, а настоящая тьма. Цена правды оказывается высока: под угрозой его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь. Но отступать уже поздно.