Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и его напарник А-Гуй — метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей ненависти к китайцам, дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат, а давление со стороны общества только растёт.
